平清盛（たいらの・きよもり）がこの世を去り、頼朝（よりとも）はかつて認めあった男の死に激しく動揺する。また、その死をきっかけに清盛の妻、時子（ときこ）は源氏との総力戦を命じる。一方、戦が始まらないことにしびれを切らした義経（よしつね）は、徳子（とくこ）を手にすべく京の御所へと忍び込む。どうにか徳子を連れだした義経だったが、徳子のため1000日後の再会を約束し、別れる。その頃、頼朝から源行家を差し出すよう迫られた義仲（よしなか）は拒否し、頼朝と義仲の対立が始まろうとしていた。

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