ヒトが地上の支配者となった時代、あらゆる生物の代表者たちは「ヒト化の秘術」を用いて、ヒト社会に介入を始めた。虫の国の当世の皇女・蚕蛾のマユもまたヒトの姿を手に入れ、メイドのホタルとともに世界を識るための旅に――。砂漠を渡り「組織」の本拠地である〝黎明の国〟ファレーナへと辿り着いたマユとホタル。違法魔法で発展した街でレオと再会した2人の背後に、「組織」の思惑が影を落としはじめる――。虫とヒトが世界を紡ぐ、異種族交流ファンタジー堂々完結!!

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