高校へ入学したケンゾーは、須藤という親友を得る。同じ道を志す二人はやがてライバルとなる。この二人の少年を軸に、デザイナーやモデルを目指す若者たちを柳沢きみおがリアルに描く。高校を卒業し東京へ進学したケンゾーは、神崎と再会する。川上は、ケンゾーの神崎の様子を気にしていた。一方ケンゾーも、いつか須藤がひょっこりと現われて、川上をさらっていってしまう気がして、焦りを感じていた。■目次■第三章　東京ミッドナイト　早春　その2第三章　東京ミッドナイト　早春　その3第三章　東京ミッドナイト　早春　その4第三章　東京ミッドナイト　青春の蹉跌　その1第三章　東京ミッドナイト　青春の蹉跌　その2第三章　東京ミッドナイト　青春の蹉跌　その3第三章　東京ミッドナイト　青春の蹉跌　その4第三章　東京ミッドナイト　青春の蹉跌　その5第三章　東京ミッドナイト　青春の蹉跌　その6

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