憧れの友人の母とのセックスを切望する僕は、催眠効果がある水晶を入手して彼女に催眠術をかけることに成功する。催眠術が効いて何でも言うことを聞いてくれる彼女に、僕は淫らな欲望の赴くままにあらゆるプレイを求める。セックスから遠ざかっていた彼女は、僕とセックスすることで、淫らな本性が剥き出しになり、性の悦びに目覚めていく。本能のままに何度も生ハメ交尾でイカせまくっているうちに、彼女は自ら快楽と肉棒を求めるようになっていく。

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