村人青年×ドラゴンの異種間BL、第2話！前回欲望のままにドラゴン・ナギとセックスをしてしまった村人のコウ。今回こそは平静に…と意気込んでいたところ、ナギの尻尾に軟膏を塗る手伝いをすることになったが敏感な箇所を触られ感じているナギを見てあっという間に勃起してしまう！ナギに煽られるがまま自身の昂ったペニスを必死にしごくコウ。それを見たナギはお返しにと乳首を弄り自慰を見せつけてくる。「見ているだけで…我慢できるのか？」散々誘惑され理性を飛ばしたコウは淫乱ドラゴンを激しく攻めたてついにはペニスを挿入し…！？

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